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华宝行业精选混合(240010)基金基本概况
日期:2019-06-08浏览:次

华宝行业精选混合(240010)基金基本概况

(1)资产配置策略本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,结合公司自行开发的数量化辅助模型,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 本基金的投资比例范围为:股票占基金资产总值的60%-95%,权证占0%-3%,资产支持证券占0%-20%,债券占5%-40%(其中,现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上)。

(2)股票投资策略本基金将选择增长前景持续向好、经济周期影响下的行业景气恢复或上升的行业,并加强对有吸引力行业的配置,最终决定本基金的行业配置比例。 (3)债券投资策略本基金将通过大资产配置、分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理,以追求稳定收益和充分流动性的投资目标。 大资产配置主要是通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断对货币资产和债券类资产进行选择配置,同时也在银行间市场、交易所债券市场进行选择配置。

分类资产配置主要通过分析债券市场变化、投资人行为、品种间相对价值变化、债券供求关系变化和信用分析进行分类品种配置。

可选择配置的品种范围有国债、金融债、企业债、央票、短期融资券。 品种选择上,主要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、对收益率曲线形态变化的预期、信用评估、市场收益率定价、流动性分析,筛选出流动性良好,成交活跃、符合目标久期、到期收益率有优势且信用风险较低的券种。


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